أعلن بنك برقان الكويتي نجاحه بإصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في أسواق الدين الدولية بقيمة 500 مليون دولار امريكي بعائد 750ر5 في المئة وهامش 7ر400 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الامريكية لخمس سنوات.
وقال البنك في بيان صحفي، أمس الاربعاء، ان الاصدار يتفق مع الهيكل التنظيمي لـ (بازل3) وجاء بعد حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وأبو ظبي ودبي مشيرا إلى ان سجل الطلبات حصد زخما قويا من المستثمرين عالميا.
وأضاف ان الاصدار شهد طلبا قويا من قاعدة متنوعة للمستثمرين التي سمحت بتوزيع متوازن اذ تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط بنسبة 51 في المئة وآسيا بنسبة 22 في المئة وأوروبا بنسبة 26 في المئة والحسابات الخارجية للولايات المتحدة واحد في المئة.
وتابع ان تخصيص الاصدار كان متوازنا بين القطاعات اذ توزعت بين 30 في المئة للبنوك و26 في المئة للبنوك الخاصة و 37 في المئة لصناديق التقاعد فيما ذهبت 3 في المئة لشركات التأمين و 4 في المئة لمستثمرين آخرين، بحسب وكالة الانباء الكويتية “كونا”.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل قوله ان نجاح هذا الإصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي و قوة ائتمان بنك برقان معربا عن شكره لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على حرصهم ومهنيتهم خلال عملية الإصدار.
بدوره قال الرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود حيات وفقا للبيان ان قائمة الطلب على الاصدار فاق 4ر4 مرات حجم الاصدار ما يعكس ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والمستوى العالمي في استراتيجية البنك.
وأوضح حيات ان الاصدار جزء من ممارسة تمويل واسعة تمت بالتزامن مع عرض شراء ما نسبته 04ر46 في المئة من قيمة الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الاولى لرأس المال التي سبق اصدارها في 30 سبتمبر من عام 2014 بمبلغ اجمالي وقدره 1ر230 مليون دولار امريكي بسعر 85ر100 في المئة من القيمة الاسمية.
وذكر ان استراتيجية بنك برقان مستمرة في دعم ميزانيته العامة بتمويل طويل الأجل والوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة.
