أعلنت “قطر للبترول”، اليوم الخميس، أنها جمعت 12.5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح بسعر ثابت بالدولار الأمريكي يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي.
وبحسب “وكالة الأنباء القطرية” (قنا)، تعتزم قطر للبترول استثمار عائدات هذا الطرح لدعم خططها الطموحة للنمو، ولا سيما في مشاريع توسعة حقل الشمال خلال السنوات القليلة القادمة.
ويتكون عرض السندات من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاماً وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاماً.
وقد مكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، إضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر للبترول، من تحقيق نتائج إيجابية شملت 1.5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر 50+ فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375%).
كما شملت 3.5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر 90+ فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 2.250%)، و3.5 مليار دولار لمدة 20 عاماً بعائد 3.15% (القسيمة: 3.125%)، و4 مليارات دولار لمدة 30 عاماً بعائد 3.30% (القسيمة: 3.30%).
ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات تجمع على مستوى العالم.
وكانت قطر للبترول قد عقدت حملة ترويجية افتراضية للطرح، يوم الاثنين الماضي، والتقت بأكثر من 130 مستثمراً دولياً على مدار يومين.
ونتج عن هذه اللقاءات اهتمام كبير من شركات التأمين العالمية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، ما أدى إلى إصدار سجل طلبات عالي الجودة، شهد مشاركة أكثر من 500 مستثمر، ومستوى طلب فاق 40 مليار دولار.
ووصف سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الطرح بأنه “مؤشر قوي على النهج المتزن والمنضبط لقطر للبترول، ومكانتها المرموقة ليس فقط كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن أيضاً في أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية”.
وأضاف: “ستعزز مشاريع توسعة حقل الشمال الدور الريادي العالمي لقطر للبترول في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكذلك في مسيرة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون”.
وقام كل من مؤسسات “سيتي” و”جي بي مورغان” بالتنسيق العالمي للطرح.
وعمل بدور مديري دفاتر الاكتتاب كل من “بانك أوف أمريكا للسندات”، و”سيتي”، و”دويتشه بانك”، و”غولدمان ساكس إنترناشينال”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورغان”، و”إم يو إف جي”، و”شركة QNB كابيتال”، بينما قام “كريدي سويس” بدور المدير المساعد لدفاتر الاكتتاب.